CRM / SFA導入アドバイザー

小売・商社領域において、CRMの必要性の発見から、
全社業務と課題の可視化、複数システムを横断した製品比較・投資判断、
経営提案、予算獲得、導入・定着までを一貫して主導。

現在はBraveInnovation Advisoryを運営し、
CRM / SFAの導入判断から導入後の定着・活用まで、
導入担当者に寄り添う独立・中立のアドバイザリーを提供している。

私が会社員として商社に入社して1か月。
日々の業務に向き合うなかで、顧客情報や営業活動が組織全体で十分に共有されず、
業務と情報が分断されていることに気づきました。

当時、社内ではまだ誰もCRMの必要性を認識していませんでした。
しかし、目の前の課題を個別に改善するだけでは、根本的な解決にはつながりません。
そこで、すべての事業部の業務フローを洗い出し、業務上の課題を一つずつ可視化することから始めました。

検討したのは、CRM単体の導入ではありません。
財務会計システムや貿易管理システムを含む複数のシステムをどのように組み合わせれば、
機能面でも費用面でも過不足なく課題を解決し、会社全体の最適化につなげられるのか。
ERP的な統合効果を見据えながら、CRMを導入するべきかという判断そのものから検討しました。

複数のCRMを比較し、機能、費用、既存システムとの関係、将来的な活用可能性を整理。
費用対効果を算出し、比較結果と導入構想を経営陣へ提案した結果、
入社３か月目に年間200万円の予算を獲得しました。

しかし、予算を得ることはゴールではありませんでした。

新しいシステムに対する現場の不満や抵抗、CRMの意義に対する経営層の理解不足など、
導入の過程ではさまざまな壁に直面しました。
それぞれの立場によって見えている課題も、必要としている説明も異なります。
だからこそ、一方的に導入を進めるのではなく、相手の声を受け止め、必要性や目的を根気強く説明し続けました。

SaaS企業の営業担当者とも協力しながら、経営層、現場、SaaS企業の間に立ち、
導入後に実際に使われ、組織に定着するところまで向き合いました。

この経験を通じて実感したのは、CRM導入の成否を分けるのは、製品の機能だけではないということです。

導入担当者は、経営層の期待、現場の不安、予算と機能の制約、
SaaS企業との調整を一身に引き受けながら、それでも組織を前へ進めようとします。
その責任は重い一方で、導入担当者自身の迷いや葛藤に寄り添う存在は、決して多くありません。

だからこそ、私は導入担当者の絶対的な味方でありたい。

この原体験が、BraveInnovation Advisoryの出発点です。